115-秋季班 B52A602-安心生活理財課，讓AI陪你做規劃
招生人數：25人
招生狀態(99)：
尚未開放報名
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課前資訊
這門課適合誰?
任何對課程有興趣的人都可以選課。
需要準備的工具/軟體?
不需要。
上課會用甚麼方式進行呢?
1.主題探討和簡報說明。
2.講師示範與實際操作。
評量方式
2.講師示範與實際操作。
沒有。
課程簡介
課程QR CODE網址
理財不是為了變富豪，而是為了更有尊嚴的人生，讓 AI 成為您的專屬理財特助，從大數據中找尋最適合您的資產配置方案。
參考書目
是(如額滿課程，恕不接受旁(試)聽)
課程相關費用
學分費
3 學分，3000元
雜費(電腦、冷氣、場地、設備等費用)
場地費250元
無
其他費用
舊生報名費100元，新生報名費200元
新生註冊費100元
學員團體保險費：春、秋季班(17、12週)200元，(8、6週)100元，灶咖暑期班(4週)50元
材料及其他相關費用(開學後，各班自行收取管理)
新生註冊費100元
學員團體保險費：春、秋季班(17、12週)200元，(8、6週)100元，灶咖暑期班(4週)50元
無。
課程大綱
| 課程導入：AI與理財的生活關係 | 1.什麼是AI？生活中已經在用的AI 2.為什麼理財需要AI輔助 3.常見理財迷思（保證獲利、跟單等） |
| AI工具入門 | 1.ChatGPT和Gemini基本操作（提問技巧） 2.用AI查資料、整理重點 ＊練習：用AI做「生活小幫手」 |
| 個人財務健檢 | 1.收支盤點（收入、支出、負債） 2.用AI建立簡單記帳與分析 |
| 理財基礎觀念 | 1.通膨、利率、風險與報酬 2.資產配置概念 3.AI幫你解釋看不懂的金融名詞 |
| 存錢策略與現金流管理 | 1.50/30/20法則 2.緊急預備金 3.用AI做個人存錢計畫 |
| 投資工具入門 | 1.股票、ETF、基金差異 2.什麼是指數投資 3.避開投資陷阱 |
| AI輔助投資資訊判讀 | 1.如何用AI看新聞、看財報 2.避免假消息與詐騙 ＊練習：分析一則投資新聞 |
| 保險與風險管理 | 1.為什麼理財一定要有保險 2.基本保險種類 |
| 退休規劃入門 | 1.勞保、國保基本概念 2.退休金準備原則 3.AI試算退休生活 |
| AI生活應用 | 1.行程規劃、健康管理、長照資源查詢 2.AI在熟齡生活的應用 |
| 建立個人理財藍圖 | 1.短中長期目標設定 2.AI協助整理人生規劃 |
| 成果分享與實作 | ＊學員簡單分享 ＊完成「我的AI理財計畫書」 |
| AI進階應用 | 1.提問優化技巧（讓AI更精準） 2.建立個人專屬理財助理 |
| 投資策略初探（穩健型） | 1.定期定額 vs 單筆投資 2.長期投資概念 3.AI模擬投資策略 |
| ETF與市場觀察 | 1.ETF類型（台股、全球） 2.用AI整理市場趨勢 ＊練習：挑選適合自己的ETF |
| 防詐騙與資訊判讀 | 1.常見投資詐騙手法 2.AI協助辨識風險 3.案例討論 |
| 熟齡財務與長照準備 | 1.長照費用概念 2.財務與照護的關係 3.AI規劃長照資源 |
講師介紹
社團法人台灣社福樂活永續發展協會／秘書長＆高齡財務金融規劃師
新北市私立蓮愛老人養護中心／照顧督導
新北市老人福利機構財務與防詐騙相關課程講師
簡介：
新北市私立蓮愛老人養護中心／照顧督導
新北市老人福利機構財務與防詐騙相關課程講師
國立中山大學資管系碩士
阿里巴巴集團／體驗文化專員（2019年-2022年）
專長：
阿里巴巴集團／體驗文化專員（2019年-2022年）
長照經營管理、高齡財務金融、展演活動規劃
持有證照︰照顧服務人員證照、高齡金融規劃顧問師證照
持有證照︰照顧服務人員證照、高齡金融規劃顧問師證照
